Torna la febbre di Borsa. Che coinvolge una azienda tecnologica dei viaggi. Stiamo parlando della ispano-statunitense eDreams-Odigeo che sbarcherà sul mercato spagnolo l’8 aprile prossimo, con una quotazione di 10,25 euro ad azione, che vorrebbe dire una capitalizzazione per la Olta basata a Barcellona di oltre 1,1 miliardi di euro. Advisor dell’operazione Deutsche Bank e JPMorgan insieme a Banco Santander, Societe Generale e Jefferies.
Con la quotazione eDreams, che nel corso degli anni ha fatto shopping aggregando portali come GO Voyages, Opodo, Travellink e Liligo, unificandoli sotto il nome di Odigeo, punta a raccogliere dai 376 ai 433 milioni, avendo i collocatori l’opzione per piazzare un ulteriore pacchetto azionario, ovvero ttra il 35,9 e il 41,1% del capitale. Collocatori che sono, oltre al management della Olta, i due fondi di venture capital Ardian e Permira che controllano l’azienda, che utilizzerà i soldi rastrellati dall’operazione, “soprattutto per abbattere il debito”, che ammonta a 413 milioni di eruo, come fanno sapere fonti interne alla società. eDreams conta 14 milioni di clienti che hanno portato a fine dell’anno fiscale appena chiuso a marzo 2014 circa 4,15 miliardi di transato: “Con la quotazione si inizia la nostra prossima fase di sviluppo” ha affermato il ceo della olta Javier Pérez-Tenessa.
